丽丰控股发行18亿元5年期点心债 获超额认购
据外电报道,丽丰控股有限公司成功发行规模18亿元人民币5年期点心债。按面值平价发行,票面利率及实际收益率均为6.875%,属于最后指导利率6.875%-7.00%的下限,远低于约7.25%的初步指导利率。
丽丰控股该批点心债获超过59亿元人民币的认购额,即超额认购约2.3倍,认购的客户以基金及私人银行客户为主。有15%是分配给欧洲客户,在点心债新债中,属欧洲客户占重较高的少数个案。
该批债券获穆迪初步"B1"、标准普尔初步"B+"评级及惠誉初步"BB-"评级。丽丰控股计划把发债集资所得用于偿还现有债务及一般企业用途。
星展银行、摩根大通及汇丰担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
所谓“点心债”,是指在香港发行的人民币计价债券。
[责任编辑:陈周阳]