佳兆业发18亿元3年期点心债 获超额认购

在港交所上市的房地产开发商佳兆业集团控股有限公司发行总值18亿元人民币点心债，该批债券获约11.2倍超额认购。

据报道，佳兆业该批3年期债券按票面值平价发行，因此票面利率及实际收益率均为6.875%，低于约7.125%的初步指导利率。

该批债券获220亿元人民币的认购额，即超额认购约11.2倍，反应相当热烈。若地区划分，98%的债券分配给亚洲投资者，2%分配给欧洲投资者。按客户类别划分，73%分配给基金，私人银行客户占16%，银行占8%，其余3%分配给企业客户或其他客户。

花旗、瑞信、摩根大通及汇丰担任联席账簿管理人。佳兆业计划把发债集资所得用作偿还部分其2010年发行的票据。

佳兆业获穆迪"B1"及标准普尔"B+"评级。

佳兆业集团源自香港，于1999年成立，是一家的大型综合性房地产集团，总部位于深圳。2009年12月，佳兆业集团在香港联交所上市。

集团主营业务涉及地产开发、城市更新、商业运营、酒店管理、物业服务等多元领域，产品覆盖普通住宅、别墅、旅游、大型城市综合体等。截至目前，佳兆业集团控股有限公司旗下包括佳兆业集团、佳兆业商业集团、佳兆业金融集团及佳兆业物业集团，拥有31家下属地产公司及5家下属专业公司，员工总人数超8000人，集团总资产达580亿元人民币。