金轮天地发行3年期点心债 初步利率约11.5%
据外电报道,金轮天地控股有限公司18日发行3年期点心债券,初步指导利率约11.5%,若其最终定价在11%以上,将成为点心债市场上最高票面收益率的新债。
所谓“点心债”,是指在香港发行的人民币计价债券。
目前,市场上最高票面收益率的点心债为香港创业板上市公司中国信贷控股有限公司去年9月发行的一批总值2亿元人民币的点心债,该批债券的票面收益率为11.00%。
市场人士称,金轮天地刚上市不久,投资者对其并不认识,之前也未曾发债,而且该公司只属中国房地产市场上一个规模很小的区域性发展商,去年该公司的销售额还不到10亿元人民币,加上市场上近日供应的内地房企新债,不论是美元债或点心债均很多,因此有必要以高收益率去吸引投资者。
金轮天地今年1月16日正式在港交所挂牌,成为2013年首个在香港上市的内地房地产商。2009年-2011年,金轮天地年收入均在5亿元左右,去年纯利下跌44%至2.77亿元。
金轮天地该批债券预计获穆迪初步"B2"、标准普尔及惠誉初步"B"评级。金轮天地计划把发债集资所得为新项目提供资金及作为一般企业用途。
[责任编辑:陈周阳]