三菱东京UFJ银行发行10亿元3年期点心债

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--5月20日，日本三菱东京UFJ银行在香港成功发行10亿元离岸人民币债券(点心债)。这是该行首次发行点心债，共获得31亿元的认购额，超额认购2.1倍。

三菱东京UFJ银行按面值平价发行该批3年期点心债，票面利率及收益率均为3.05%，为最后指导利率3.05%-3.15%的下限，远低于约3.3%的初步指导利率。

该批债券吸引31亿元的认购额，即超额认购2.1倍。按地区划分，94%的投资者来自亚洲，6%来自其他地区；按投资者类别划分，基金占70%，银行占25%，私人银行客户和其他客户占5%。

三菱东京UFJ银行计划将此次发行点心债筹集的资金用于向中国内地企业提供融资等。与在中国内地发行人民币公司债的在岸市场相比，能够以低2.5%左右的利率筹集到资金。

中银香港、三菱UFJ证券和摩根士丹利担任此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中信证券数据显示，今年前5个月离岸人民币债券的发行规模达到1066亿元，接近2013年全年的债券总发行规模。