北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--5月20日，中国建设银行通过其法兰克福分行成功发行规模15亿元的离岸人民币债券，这是继农行香港分行后，第二支在法兰克福挂牌的中资银行人民币债券。
建行法兰克福分行按面值平价发行该批2年期离岸人民币债券，票面利率及收益率均为3.38%，为最后指导利率3.38%-3.42%的下限，远低于约3.6%的初步指导利率。
该批债券吸引超过43亿元的认购额，即超额认购1.9倍。按地区划分，72%的投资者来自亚洲，28%来自欧洲、中东、非洲地区；按投资者类别分，银行占56%，基金占36%，私人银行客户占5%，其他客户占3%。
建行法兰克福分行获穆迪"A1"评级，标准普尔及惠誉均给予"A"评级。该批债券获穆迪初步"A1"评级、标准普尔初步"A"评级。
债券将在5月28日交收，2016年5月28日到期。建银国际、法国巴黎银行、德国商业银行及渣打银行担任今次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
农业银行香港分行本月稍早在法兰克福发行了12亿元、票面利率3.25%的2年期离岸人民币债券，为首只在法兰克福挂牌的中资银行人民币债券。
离岸人民币债券市场发展迅速，除了在香港发行之外，越来越多的境内金融机构和企业开始在新加坡、欧洲发行人民币债券。中信证券数据显示，今年前5个月离岸人民币债券的发行规模达到1066亿元，接近2013年全年的债券总发行规模。
当前，人民币国际化进程加速，伦敦、巴黎、卢森堡和法兰克福四个欧洲主要金融城市都在不遗余力地争取成为欧洲主要的离岸人民币中心，抢占目前仍由香港主导的离岸人民币业务。
此前，伦敦及巴黎各获得人民币800亿元人民币合格境外投资者(RQFII)投资额度。
今年3月，中国央行与英国及德国央行，分别签署了在伦敦和法兰克福建立人民币清算安排的合作备忘录，同时，中国与法国也将继续就在巴黎建立人民币清算和结算安排进行讨论。
