中国政策性银行2014年点心债发行拉开序幕

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国农业发展银行(简称∶农发行)1月10日成功发行人民币30亿元俗称“点心债”的离岸人民币债券。这是2014年以来发债规模最大的债券，同时也为2014年中国政策性银行发行点心债拉开序幕。

据有媒体披露的销售文件显示，农发行本次发行的点心债分为两期。包括20亿元票面利率为3.08%的2年期点心债。10亿元票面利息为3.28%的3年期点心债。两档债券均按照票面价值平价发行。

此外，农发行获评级机构穆迪 "Aa3"评级及标准普尔"AA-"评级，不过该行本次发行的债券则没有进行评级。本次发债的联席账簿管理人包括中银香港、渣打、交通银行香港分行、建银国际及工银亚洲。

另一中国政策性银行中国进出口银行6日表示，计划透过香港金融管理局债务工具中央结算系统，招标发行2年期及3年期点心债各10亿元，并视投标情况增加发行金额至最多40亿元。另外，中国进出口银行还将通过金管局的“配售统筹窗口”向外国中央银行、主权机构和地区货币管理当局配售3亿元三年期债券。招标日期定于本月17日。

2007年，中国进出口银行首度来港发行人民币债券。2012年首次采用债务工具中央结算系统这一平台招标发行了40亿元债券。2014年，中国进出口银行将作为首家金融机构透过“香港金管局债务工具中央结算系统央行配售统筹窗口”向外国中央银行、主权机构和地区货币管理当局配售发行债券。