北大方正新债询价 2014年首只点心债将亮相

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--据外媒1月8日披露的文件显示，北大方正集团有限公司(简称:方正集团)正通过海外子公司首次发行“点心债”，期限3年，询价指导利率约6%，发行规模不详。该债券没有进行信用评级，将申请在香港联合交易所上市。若该期“点心债”成功发行，将成为2014年“点心债”市场上首只新债。

不过，据外媒披露的文件称，方正集团计划把发债集资所得用作一般营运资金及企业用途。方正集团此次将通过旗下香港方正资讯有限公司(简称：方正资讯)的全资附属子公司坤智有限公司(简称：坤智)担任发债主体，方正资讯将提供担保，而方正集团则会提供支持协议和股权收购承诺等条款以增强信用质量。

文件还称，星展银行担任今次发行的独家牵头经办人及账簿管理人，预计最快于今天内定价。

靠汉字激光照排技术起家的方正集团，由北京大学于1986年创办；据公司网站资料，北大持股70%，管理层持股30%；集团业务涵盖IT、医疗医药、房地产、金融、大宗商品贸易等产业，2012年集团总收入人民币618亿元，总资产人民币782亿元。

市场分析认为，人民币强势，再融资高峰，监管政策放宽等三大因素将撑起明年点心债发行额再创新高。渣打研究部预计2014年点心债规模将达5600亿元，远高于2013年约3300亿至3400亿元发行额。

人民币点心债是指各类机构在香港发行及交易、以人民币为计价单位的债券总和。由于初期单笔发行规模较小，被市场称为“点心债”。近年来点心债市场发展迅速，成为香港人民币离岸中心最重要的业务之一。