工行成功在伦敦发行人民币债券 获超额认购

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国工商银行成功在伦敦发行20亿元两个期限离岸人民币债券，成为首家在伦敦发行人民币债券的中资银行。这也加强了伦敦作为欧洲重要人民币离岸交易中心的地位。

工商银行共发行13亿元3年期及7亿元5年期离岸人民币债券，票面利率分别为3.35%及3.75%，两只债券均按票面值平价发行。票面利率均属于最后指导利率的下限，并远低于初步指导利率。

工商银行本次两只人民币债券认购反应不俗，合计获得85亿元认购额，超额认购4.25倍，包括伦敦在内的欧洲投资者认购比例约占30%，在中资银行所发行的离岸人民币债券中比例较高，亚洲投资者仍是认购主体。

3年期债券获55亿元认购，5年期债券获30亿元认购。按照投资者及地域划分，3年期债券70%来自于亚洲，30%来自于欧洲及伦敦投资者；基金中标50%，私人银行20%，银行18%，企业12%。

5年期债券的认购65%来自于亚洲，35%来自于欧洲及伦敦；基金为最大中标者，占75%，银行10%，私人银行15%。

工商银行获的迪穆"A1"及标准普尔"A"的评级。工商银行本次发行的人民币债券并没有进行信用评级，也不会上市，结算及交收将会透过欧洲结算系统及国际结算系统进行。

工行伦敦、工银亚洲、工银国际、苏格兰皇家银行、摩根大通及渣打银行担任今次发债的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工行新加坡分行、永丰金证券则担任联席经办人。

英国财政大臣乔治·奥斯本在10月中旬曾表示，工行11月将在伦敦发行离岸人民币债券。第五次中英经济财金对话成果显示，中国将授予伦敦投资者初始800亿元的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，伦敦的投资者可以用人民币投资中国债券和股票。

伦敦也成为中国香港以外首个获得RQFII额度的地区，投资者将因此获得更多渠道来投资人民币，并更加愿意持有人民币。

工行伦敦分行去年曾完成一笔1亿元人民币的存款证（CD），为中资银行首次在伦敦发行的人民币存款证。

11月11日，国际金融监督和协调机构--金融稳定理事会（FSB）正式公布了今年的全球系统重要性银行名单。工行进入了这一名单，使全球系统重要性银行从28家增至29家。

目前，工行的总资产、存款、贷款、一级资本、市值、利润等主要指标均居全球金融同业首位。2013年《福布斯》杂志按销售收入、利润、资产和市值4项指标排名的全球企业2000强榜单中，工行成为全球最大企业。《财富》杂志按营业总收入排名的世界500强榜单中，工行列商业银行子榜单首位。在《银行家》杂志按一级资本排名的全球1000家大银行中，工行以一级资本1606亿美元名列榜首，是该榜单发布近50年来中国银行业的首次登顶。

中国建设银行去年11月曾通过其伦敦子公司CCBL Funding PLC发行了总值10亿元的离岸人民币债券。