北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--境外非金融企业熊猫债再添一例。中芯国际集成电路制造有限公司近日在全国银行间债券市场先后成功发行6亿元、1年期短期融资券,以及15亿元、3年期中期票据。其中,短期融资券发行还创下了我国银行间债券市场非金融企业熊猫债的最低发行价格,有效地降低了发行企业的融资成本。
中芯国际本次短期融资券在银行间市场交易商协会注册发行额度为30亿元,第一期发行规模6亿元,期限365天,票面利率为2.99%,于6月3日、6月6日发行,6月8日上市流通。募集资金拟用于补充下属公司中芯北京流动资金。
中诚信给予本期短期融资券AAA的发行人主体信用评级以及A-1债项评级;经中债资信评定,发行人主体本币和外币信用等级为AA+。本期债券主承销商及簿记管理人为工商银行,联席主承销商为中国银行。
此外,中芯国际于6月6日-7日在银行间债券市场发行第一期15亿元、3年期中期票据,票面利率为3.35%,并于6月12日上市流通。本次中期票据在银行间市场交易商协会注册发行额度为30亿元。募集资金拟全部用于补充下属公司中芯上海、中芯北京公司的流动资金。
经中诚信评定,发行人主体信用级别为AAA,本期中期票据级别为AAA。本期债券主承销商及簿记管理人为北京银行,联席主承销商为中国银行。
近期熊猫债连续发行并受到市场欢迎。在各种有利因素的促成下,下一步熊猫债发行有望进入一个高峰。
香港航空国际控股计划在交易所发行25亿元私募熊猫债。今年4月,海航集团(国际)有限公司已在上交所成功发行20亿元私募熊猫债。
5月26日,华润置地在银行间债券市场成功发行50亿元熊猫债,为历来最大规模的单笔发行,包括20亿元3年期及30亿元2年期中期票据,获得不俗的认购倍数。此外,创兴银行5月20日也成功发行15亿元、3年期熊猫债。
2015年以来熊猫债发行一览
(数据来源:中国金融信息网人民币频道)
性质 | 发债主体 | 发行时间 | 债券类型 | 规模 (亿元) |
期限 (年) |
票面利率 | 上市场所 | 主承销商 | 备注 |
境外非金融企业 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2016年6月6日 | 中期票据 | 15 | 3 | 3.35% | 银行间债券市场 | 北京银行 | |
2016年6月3日 | 短期融资券 | 6 | 1 | 2.99% | 工商银行 | 银行间债券市场非金融企业熊猫债的最低发行价格 | |||
境外非金融企业 | 华润置地有限公司 | 2016年5月26日 | 中期票据 | 20 | 3 | 3.20% | 银行间债券市场 | 中信证券 | 房地产行业首单熊猫债、首支熊猫中期票据和迄今为止单笔发行金额最大的熊猫债 |
30 | 5 | 3.60% | |||||||
境外金融机构 | 创兴银行有限公司 | 2016年5月20日 | 金融债 | 15 | 3 | 3.60% | 银行间债券市场 | -- | |
境外非金融企业 | 海航集团(国际)有限公司 | 2016年3月31日 | 私募债 | 20 | 3 | 6.70% | 上交所 | 西部证券 | 交易所系统挂牌的首支发行人及资产均在境外的熊猫债 |
境外非金融企业 | 越秀交通基建有限公司 | 2016年3月23日 | 公司债 | 3 | 3+2 | 2.85% | 上交所 | 广州证券 | |
7 | 5+2 | 3.38% | |||||||
外国地方政府 | 加拿大不列颠哥伦比亚省 | 2016年1月21日 | 外国地方政府人民币债券 | 30 | 3 | 2.95% | 银行间债券市场 | -- | 外国地方政府首单熊猫债 |
外国主权政府 | 大韩民国 | 2015年12月15日 | 外国主权政府人民币债券 | 30 | 3 | 3.00% | 银行间债券市场 | -- | 外国主权政府首单熊猫债 |
国际商业银行 | 渣打银行(香港)有限公司 | 2015年12月7日 | 金融债 | 10 | 3 | 3.50% | 银行间债券市场 | 中信证券 | |
境外非金融企业 | 招商局集团(香港)有限公司 | 2015年10月30日 | 短期融资券 | 5 | 1 | 3.03% | 银行间债券市场 | 中信证券 | 境外非金融企业在银行间债券市场公开发行的首只熊猫债 |
国际商业银行 | 中国银行(香港)有限公司 | 2015年9月29日 | 金融债 | 10 | 3 | 3.50% | 银行间债券市场 | 中国银行 | 国际性商业银行首次获准在境内银行间债券市场发行熊猫债 |
国际商业银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 2015年9月29日 | 金融债 | 10 | 3 | 3.50% | 银行间债券市场 | 中信证券、汇丰中国 |