北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--香港航空有限公司29日成功发行8亿元2年期点心债，并获得1.25倍超额认购。这是该公司第二次利用点心债进行市场融资。
据悉，香港航空该笔点心债期限2年，按票面价值99.818%发行，收益率为7.6%，低于约7.75%的初步指导利率，债券将在香港联合交易所上市。
本次发行获得了18亿元认购，超额认购1.25倍。按区域划分，72%的债券分配于香港投资者，新加坡投资者占23%，台湾投资者占5%；按投资者类别划分，债券主要分配于基金，占63%，私人银行客户占21%，银行占16%。
国泰君安、星展银行、永隆银行、中信里昂和大和担任本次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
香港航空本次发行点心债没有进行信用评级，公司计划把发债募资所得用作一般企业用途。
这是香港航空第二次发行点心债融资。2011年6月，香港航空曾发行6亿元3年期点心债。
香港航空成立于2006年，是一家在港注册并以香港为基地的航空公司。大股东是内地海航集团。今年7月曾有消息称，香港航空有望创先河，成为首只以“双币双股”(即公司分别发行以港元及人民币计价的股票，于两个交易柜台买卖)首次公开发售(IPO)模式在香港挂牌上市的新股，拟于下半年筹资约5亿美元。
