龙湖地产发行20亿人民币优先票据 利率6.75%

龙湖地产有限公司(港交所股票代码：960)今日宣布成功与汇丰及摩根士丹于本月21日订立购买协议，发行金额为人民币20亿元，于2018年到期的6.75%息率优先票据。本次发债资金将用作为一般企业经营用途及部分现有债务的再融资。

龙湖在美金债市场及海外银团市场一直表现优异。本次发债虽规模不大，但在为公司拓展新的融资渠道方面具有重要意义。同时，龙湖为业内率先关注人民币汇率风险的公司之一，对于公司现有非人民币负债，龙湖实施50%的掉期策略，对冲汇兑风险。本次发行人民币债的成本比发行同年期美金债并进行掉期的成本更低。

优先票据已经分别获得国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba2”的信贷评级。当前，龙湖地产分别获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba1”评级，展望均为稳定，为现时中国民营房企综合评级最佳水平。

截至目前，龙湖拥有来自包括中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行及中国银行在内一组中国主要银行的信贷融资总额约人民币560亿元，其中约人民币370亿元未提取，为四大行总行战略级优质客户，信用状况良好。截至2013年12月31日，龙湖的净负债率仅为57.9%，手头现金达人民币146.8亿元，财务状况非常稳健。

公司表示，随着人民币逐步走向国际化，人民币债券市场发展迅速，企业发行境外人民币债券渐成趋势，龙湖透过首次发行人民币优先票据，适时把握债券市场窗口期，进一步拓宽境外融资渠道，有利于公司维持较低的融资成本且不断强化财务实力。