方正集团计划通过海外子公司首次发行点心债

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--北大方正集团有限公司( 简称：方正集团)计划通过海外子公司首次发行点心债（香港离岸人民币债券）进行融资。

据外媒援引消息人士的话报道称，方正集团已聘请星展银行(DBS Bank)担任此次发行的独家牵头经办人及账簿管理人，计划于1月6日起在新加坡及香港为发债路演。

该消息人士还透露，方正集团拟把发债集资所得用作一般营运资金及企业用途。拟发行的债券不会进行信用评级，债券将申请在香港联合交易所上市，其他发债细节暂未落实。

靠汉字激光照排技术起家的方正集团，由北京大学于1986年创办；据公司网站资料，北大持股70%，管理层持股30%；集团业务涵盖IT、医疗医药、房地产、金融、大宗商品贸易等产业，2012年集团总收入人民币618亿元，总资产人民币782亿元。

数据公司Dealogic资料显示，不计中国财政部在香港发行的人民币国债，2013年全球离岸人民币债券的新债发行量为122.58亿美元，较2012年的131.23亿美元下跌6.6%。

新年伊始，人民币汇率保持强势，增加离岸人民币债券的投资吸引力。据中国金融信息网人民币频道统计，2013年全年人民币兑美元汇率中间价累计升值3.09%，远超2012年0.25%的升值幅度。

汇丰此前发布的研究报告称，离岸与在岸两个人民币债券市场的息差加大或吸引更多中国企业赴香港发行点心债，预计2014年点心债连同离岸人民币存款证发行量将达到人民币5200亿元至5700亿元。