离岸人民币债券市场迎来首支外国主权债券

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--加拿大英属哥伦比亚省(简称“BC省”)11月1日成功发行25亿元1年期离岸人民币债券，为6月末以来最大规模离岸人民币新债发行，这也是离岸人民币债券市场首个由国外政府机构发行的的债券。

BC省该批离岸人民币债券按票面值平价发行，票息及实际收益率均为2.25%，低于约2.35%的初步指导利率。市场人士表示，该批债券利率虽然不算太高，但因为发行人具有AAA评等，是离岸市场少见的高评级债券，仍获得市场认购。

BC省该批债券共获得42个帐户、40亿元资金追逐，其中央行及官方机构共获得62%，基金及资产管理获得18%，企业获得10%，银行7%，私人银行3%。分区域看，亚洲投资人占59%，美国40%，欧洲1%。

穆迪给予BC省"Aaa"评级，标准普尔及惠誉同样给予其"AAA"评级。该批债券获穆迪初步"Aaa"评级，也市场上为数不多属最高评级的离岸人民币债券。

BC省该批离岸人民币债券将在11月13日交割，2014年11月13日到期，并将于卢森堡上市。由汇丰独家承销，中国银行及工商银行担任联席经办人。

除了财政部在香港发行过的人民币国债属主权债外，没有其他主权国家或地区在离岸人民币债券市场发行过主权债。

BC省此次的发债规模是继财政部6月底在香港发行的130亿元人民币国债后，近几个月来发行规模最大的离岸人民币债券。