泛海国际计划发行点心债 9日路演
据外电报道, 泛海国际集团有限公司计划发行俗称“点心债”的离岸人民币债券,并将于9日在香港进行路演,为发债作准备。
泛海国际已聘请巴克莱、中信证券国际、汇丰、工银亚洲、摩根士丹利及瑞银为是发债的联席账簿管理人,筹备路演及发债事宜。
报道称,泛海国际该批债券并没有进行信用评级,初步倾向发行短年期的点心债,例如3年或5年期,其他发行细节尚待投资者的意见反馈。
泛海国际主要股东为汇汉控股有限公司。集团创办于1984年,主要业务在香港及内地一线城市发展、管理及投资一系列的商业、住宅、零售及酒店物业。集团成员泛海酒店集团有限公司持有及经营四间酒店,三间位于香港、一间位于加拿大温哥华市。
泛海国际在1月初设立了总值10亿美元的中期票据计划;根据该计划,该公司可于未来12个月内,一次或分多次发行不同币种和年期的债券。该票据计划已申请在香港联合交易所上市。
2013年以来部分企业发行“点心债”情况
日期 | 发债主体 | 发债规模(亿元) | 利率(%) | 期限 |
2013年3月 | 雷诺汽车 | 7.5 | 4.65 | 3年 |
2013年3月 | 帝盛酒店 | 8.5 | 6 | 5年 |
2013年3月 | 金地集团 | 20 | 5.625 | 5年 |
2013年3月 | 世纪互联 | 9.98 | 7.875 | 3年 |
2013年2月 | 远东发展 | 10 | 5.875 | 3年 |
2013年1月 | 香港来宝集团 | 10 | 4 | 3年 |
2013年1月 | 华能国际电力 | 15 | 3.85 | 3年 |
2013年1月 | 新世界中国 | 30 | 5.5 | 5年 |
2013年1月 | 广东核电 | 15 | 3.75 | 3年 |
[责任编辑:陈周阳]