中国五矿集团公司首次海外成功发行点心债

据中国五矿集团公司网站公告，3月21日，集团公司在海外成功发行25亿元三年期离岸人民币债券，这是首次以集团公司名义发行离岸人民币债券，也是首批中国内地非金融类企业赴香港直接发行人民币计价债券的交易。集团公司总会计师沈翎带队赴香港和新加坡路演。

集团公司此次发行离岸人民币债券，创下了发改委所批内地非金融机构境外人民币债券发行的多项纪录。一是共获得106个国际投资者118亿元的有效订单，创有效认购总额最大；二是公司最终实际发行三年期债券25亿元，创单一期限债券发行额最大；三是债券利率最终定在3.65%，在无评级的债券中最低，并低于一年以来有评级的债券；四是吸引到高质量的投资者，创下了有境外中央银行认购的记录。

为支持人民币离岸中心的业务发展，国家发改委首批批准了5家大型中央企业直接赴香港发行这种俗称“点心债”的离岸人民币债券，集团公司获得45亿元额度。

通过此次发行，集团公司不仅为海外业务拓展预留了充足的后备资金，也积极参与到国家人民币国际化的战略实践中，履行了央企的社会责任，并积累了国际化运作的有益经验。　

集团公司总裁助理、投资管理部总经理宗庆生，企划部总经理徐忠芬，财务总部总经理俞波，资本运营部总经理薛飞参加路演和交易工作。