中国农业发展银行在香港发行首单外币债券

中国金融信息网2018年09月21日08:46分类:离岸人民币债券

中国金融信息网讯(记者李滨彬)中国农业发展银行20日在香港举行境外双币种债券成功发行庆典。 此次双币种债券的成功发行是农发行4年后重启境外人民币债发行,也是农发行首单外币债券的发行。

记者从当日的发行庆典上了解到,农发行19日面向境外投资者发行2年期固息人民币债券和3年期浮息美元债券,其中人民币债券规模为12亿元人民币,利率为4.16%,认购倍率达到2.73倍;美元债券规模为7亿美元,利率为3ML( 3个月伦敦同业拆借利率)+62个基点,认购倍率达到3.26倍。本次发行获得了境外投资者的热烈追捧,包括央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等,带来了多元化的高品质订单,彰显了境外投资者对农发债的高度认可。

据了解,农发行2012年至2014年间曾先后四次共计发行110亿元离岸人民币债券。本次重启境外发债、同时发行双币种债券,不仅有利于满足投资者对不同币种的投资需求,同时向国际市场提供高品质、高等级投资产品,进一步提升农发行在国际市场的影响力,促进中国债券市场对外开放和人民币国际化进程。据悉,农发行年内还有下一步的境外发行计划。

农发行是直属国务院领导的一家农业政策性银行,是境内债券市场第三大发行主体。长期以来利用境内外市场发行政策性金融债券,广泛募集社会资金支持农业农村重点领域和薄弱环节,服务乡村振兴战略。(完)

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[责任编辑:姜楠]