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中国银行发行非洲首支离岸人民币债

中国金融信息网2017年04月13日09:03分类:离岸人民币债券

核心提示:中国银行11日在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价,募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。此次发行包括美元、欧元、澳元和人民币4个币种,共计6个债券品种。其中,约翰内斯堡分行的人民币债券是非洲首支离岸人民币债,也是近一年来离岸人民币债券发行市场破冰式的标志性交易。

新华社记者侯玉杰 刘铮

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--记者12日从中国银行获悉,中国银行11日在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价,募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。此次发行包括美元、欧元澳元人民币4个币种,共计6个债券品种,发行主体包括澳门、迪拜、约翰内斯堡、悉尼分行和卢森堡子行。债券将在香港联合交易所挂牌上市。

此次发行是继2015年6月之后,中国银行响应“一带一路”政策倡议,再次以多机构、多币种、多品种同步发行债券。参与这次债券发行的分支机构,有的深处“一带一路”腹地,有的位于其自然延伸地带。

中国银行相关负责人表示,此次发行是中国银行市场融资业务的重要突破。其中,约翰内斯堡分行的人民币债券是非洲首支离岸人民币债,也是近一年来离岸人民币债券发行市场破冰式的标志性交易;卢森堡子行的发行是中国银行首次以欧洲当地的银行实体发行债券;悉尼分行的5年期澳元债券,是迄今为止中资机构发行的最长年期澳元债券。

据了解,本次发行国际金融市场反响热烈,订单总量超过500个,并吸引一批境外央行、基金管理公司首次认购中行债券。其中,欧元发行的欧洲投资者占比达79%,认购倍数达到4倍,创历史新高;澳元发行的澳洲投资者占比28%,中国银行投资者地域分布进一步拓展;人民币品种认购倍数一度高达4.3倍,最终定价大幅收紧;美元发行捕捉了国债利率相对平稳的有利时机,有效控制了资金成本。

近年来,中国银行积极跟进“一带一路”倡议,着力打造 “一带一路”金融大动脉。目前,中国银行已在“一带一路”沿线20个国家设立分支机构,跟进“一带一路”重大项目420个,意向性支持金额超过947亿美元。未来,中国银行将进一步提升“一带一路”沿线国家机构覆盖率,发挥专业化、国际化的平台优势,促进资金融通,引导多方参与,努力构筑“一带一路”国际合作的金融基石。

[责任编辑:姜楠]