北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国人民银行8月31日发布公告称，世界银行（国际复兴开发银行）首期特别提款权（SDR）计价债券在中国银行间债券市场成功发行，发行规模为5亿SDR，期限为3年，结算货币为人民币。本次发行吸引了银行、证券、保险等境内投资者以及各货币当局、国际开发机构等约50家机构的积极认购，认购倍数达到2.47。
这是首只以SDR计价、人民币结算的债券，被称为“木兰债”。本期债券采用固定利率，票面利率为0.49%，此前指导价区间为0.4%-0.7%。单位面值为100SDR，等值人民币931.58514元。
中国央行称，世界银行首期SDR计价债券的成功发行，体现了SDR计价债券规避单一货币工具利率和汇率风险、多元化境内外投资者资产配置的优势，有利于丰富中国债券市场交易品种，也有利于扩大SDR的使用。下一步，将继续完善SDR计价债券的交易、结算等安排，不断提高SDR计价债券流动性，进一步推动中国债券市场的开放与发展。
中国央行副行长潘功胜在债券成功发行仪式上表示，人民银行将与国际社会一道，继续配合国际货币基金组织，进一步扩大SDR的使用，提高各国市场主体对SDR产品的认可度；继续推动中国金融市场开放与发展，推动债券市场规则与国际接轨，完善交易机制安排，探索境内外交易平台、清算结算机构等基础设施的合作，努力提高人民币资产以及SDR计价资产的市场规模和流动性，积极为国内外发行人和投资人筹集和配置优质资产搭建良好的平台。
本期债券簿记建档日为8月31日，发行期间为8月31日-9月2日，起息日为9月2日。计息期间为2016年9月2日至2019年9月1日。自9月5日起将在中国银行间债券市场上市流通。
据了解，“木兰债”是银行间债券市场首只非单一货币计价的融资工具；面向银行间市场的全部机构投资者，银行间市场现有的80家做市商和尝试做市机构都可以对它进行做市。
对于发行人而言，SDR债券可以被看成是多货币融资，以满足发行机构多币种投资或对冲的需求；对于投资者而言，SDR债券为境内投资者投资外币产品创造了更多机会，亦可分散不同币种的汇率风险。此外，SDR债券交易可扩大SDR货币的使用范围，提高SDR储备货币地位，降低单一货币（主要是美元）外汇储备的风险敞口；并可进一步确立人民币作为国际市场储备货币的地位，推动人民币的国际化。
中国外汇交易中心公告称，根据国际复兴开发银行的委托，以及债券相关发行文件的计算要求，本期债券发行价格的人民币金额如下：
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货币数量2 |
参考汇率 |
等值CNY 3 |
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USD |
0.66 |
6.6773 |
440.7018 |
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EUR |
0.423 |
7.4515 |
315.1985 |
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JPY 1 |
12.1 |
6.4864 |
78.4854 |
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GBP |
0.111 |
8.7567 |
97.1994 |
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SDR债券单位面值（100SDR）= |
931.58514 |
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1.日元参考汇率为100JPY/CNY参考汇率
2.1SDR中USD/EUR/JPY/GBP的货币数量，数据来源IMF
3.100SDR中USD/EUR/JPY/GBP的等值CNY
4.计算公式：SDR债券单位面值（100 SDR）的等值CNY金额 = 100 SDR×0.660 USD×USD参考汇率 + 100 SDR×0.423 EUR×EUR参考汇率 + 100 SDR×12.1JPY×100JPY/CNY参考汇率÷100 + 100 SDR×0.111GBP×GBP参考汇率
世界银行(国际复兴开发银行)此前获中国人民银行批准在中国银行间市场分期发行期限不超过10年，总额不超过20亿SDR的债券。
工商银行为本期债券发行的联席主承销商和牵头簿记管理人，汇丰银行(中国)为本期债券的联席主承销商和联席簿记管理人，国开行、建设银行为本期债券的联席主承销商。
本期债券将通过银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)的记账系统交付并结算。
国际复兴开发银行为世界银行集团的一部分，成立于1945年，是一家由其成员国共同拥有的国际组织。189位股东中最大的六位为美国(持有总投票权的16.63%)、日本(7.19%)、中国(4.64%)、德国(4.21%)以及法国及英国(各持有3.94%)。
标准普尔和穆迪分别给予国际复兴开发银行AAA和Aaa信用评级，未被中国评级机构评级。
