北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--6月20日,中国银行与波兰财政部签订熊猫债发行合作备忘录,中国银行将作为主承销商之一,协助波兰财政部注册并发行熊猫债,拟发行规模30亿人民币,期限3年。
本次波兰财政部发行熊猫债,是波兰政府第一次发行人民币计价国债,也是欧洲首个主权国家进入中国大陆市场发行熊猫债,将推动中波在贸易、财经、金融等各领域的合作。
该项目也是中国银行在践行“一带一路”战略方面的又一重大突破,标志着人民币国际化在波兰和中东欧迈出了历史性的一步。
2015年12月15日,韩国政府在中国银行间债券市场发行30亿元三年期人民币债券,中标利率为3.00%。这是首个境外主权国家在中国境内发行的熊猫债。
今年1月21日,加拿大不列颠哥伦比亚省在中国银行间债券市场发行30亿元人民币熊猫债,票面利率为2.95%,认购额逾59.8亿元人民币,约为发行额的1.99倍。为外国地方政府首单熊猫债。
近期熊猫债连续发行并受到市场欢迎。在各种有利因素的促成下,下一步熊猫债发行有望进入一个高峰。
据中国金融信息网人民币频道统计,2015年以来,熊猫债注册金额540亿元,实际发行规模达211亿元。
中芯国际集成电路制造有限公司近日在银行间债券市场先后成功发行6亿元、1年期短期融资券,以及15亿元、3年期中期票据。其中,短期融资券发行还创下了银行间债券市场非金融企业熊猫债的最低发行价格
5月26日,华润置地在银行间债券市场成功发行50亿元熊猫债,为历来最大规模的单笔发行,包括20亿元3年期及30亿元2年期中期票据,获得不俗的认购倍数。此外,创兴银行5月20日也成功发行15亿元、3年期熊猫债。
2015年以来熊猫债发行一览
(数据来源:中国金融信息网人民币频道)
性质 | 发债主体 | 发行时间 | 债券类型 | 规模 (亿元) |
期限 (年) |
票面利率 | 上市场所 | 主承销商 | 备注 |
境外非金融企业 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2016年6月6日 | 中期票据 | 15 | 3 | 3.35% | 银行间债券市场 | 北京银行 | |
2016年6月3日 | 短期融资券 | 6 | 1 | 2.99% | 工商银行 | 银行间债券市场非金融企业熊猫债的最低发行价格 | |||
境外非金融企业 | 华润置地有限公司 | 2016年5月26日 | 中期票据 | 20 | 3 | 3.20% | 银行间债券市场 | 中信证券 | 房地产行业首单熊猫债、首支熊猫中期票据和迄今为止单笔发行金额最大的熊猫债 |
30 | 5 | 3.60% | |||||||
境外金融机构 | 创兴银行有限公司 | 2016年5月20日 | 金融债 | 15 | 3 | 3.60% | 银行间债券市场 | -- | |
境外非金融企业 | 海航集团(国际)有限公司 | 2016年3月31日 | 私募债 | 20 | 3 | 6.70% | 上交所 | 西部证券 | 交易所系统挂牌的首支发行人及资产均在境外的熊猫债 |
境外非金融企业 | 越秀交通基建有限公司 | 2016年3月23日 | 公司债 | 3 | 3+2 | 2.85% | 上交所 | 广州证券 | |
7 | 5+2 | 3.38% | |||||||
外国地方政府 | 加拿大不列颠哥伦比亚省 | 2016年1月21日 | 外国地方政府人民币债券 | 30 | 3 | 2.95% | 银行间债券市场 | -- | 外国地方政府首单熊猫债 |
外国主权政府 | 大韩民国 | 2015年12月15日 | 外国主权政府人民币债券 | 30 | 3 | 3.00% | 银行间债券市场 | -- | 外国主权政府首单熊猫债 |
国际商业银行 | 渣打银行(香港)有限公司 | 2015年12月7日 | 金融债 | 10 | 3 | 3.50% | 银行间债券市场 | 中信证券 | |
境外非金融企业 | 招商局集团(香港)有限公司 | 2015年10月30日 | 短期融资券 | 5 | 1 | 3.03% | 银行间债券市场 | 中信证券 | 境外非金融企业在银行间债券市场公开发行的首只熊猫债 |
国际商业银行 | 中国银行(香港)有限公司 | 2015年9月29日 | 金融债 | 10 | 3 | 3.50% | 银行间债券市场 | 中国银行 | 国际性商业银行首次获准在境内银行间债券市场发行熊猫债 |
国际商业银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 2015年9月29日 | 金融债 | 10 | 3 | 3.50% | 银行间债券市场 | 中信证券、汇丰中国 |