北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--注册在香港的创兴银行有限公司日前发布公告称，于5月20日通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场发行总规模为15亿元人民币、期限为三年的固定利率熊猫债券。
经中国人民银行核准，创兴银行计划在银行间债市发行不超过30亿元人民币债券，本次15亿元为第一期，利率申购区间为3.2%-3.7%。发行期为5月20日一天，5月23日为缴款日和起息日。
本期债券的联席主承销商包括汇丰银行(中国)、中国银行、工商银行、农业银行和广州证券，不设担保，联合资信对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA。
创兴银行为香港成立及注册的持牌银行，前身为廖创兴银行有限公司，于1948年成立，1994年7月在香港联合交易所上市，为恒生综合指数系列成份股之一；2006年12月更名为创兴银行有限公司。2014年2月，越秀金融控股有限公司取得创兴银行75%的股份。2015年8月，创兴银行以每两股配一股的方式，发行股份2.18亿股，截至目前，创兴银行股本总额为6.53亿股。
截至2015年6月末，创兴银行在香港设有总行及47家分行，在汕头及澳门设有2家分行，在广州及佛山设有2家支行，在上海及旧金山设有代表处。创兴银行的主要子公司包括创兴证券有限公司、创兴保险有限公司、创兴财务有限公司、创兴商品期货有限公司等11家子公司。
截至2015年6月末，创兴银行资产总额1158.21亿港元，其中贷款净额624.93亿港元；负债总额1045.25亿港元，其中存款余额921.27亿港元；股东权益112.96亿港元；减值贷款率为0.05%，拨备覆盖率为891.52%；总资本比率为14.14%，一级资本比率为11.43%，普通股权一级资本比率为8.65%。2015年1~6月，创兴银行实现营业收入11.42亿港元，净利润7.26亿港元。
熊猫债券特指外国机构在华发行的人民币债券。此前，国际开发机构、境外非金融企业和境外商业银行已先后在我国银行间债券市场发行了人民币债券。2015年，中国债券市场对外开放提速，熊猫债也迎来自2005年该市场启动以来的首个发行高潮。2015年，有五家境外机构在我国银行间债券市场发行了熊猫债券，发行总金额达到65亿元人民币。
今年4月1日，海航集团（国际）有限公司20亿元私募熊猫债“熊猫债16国际01”顺利定价发行。这成为上海交易所，甚至境内交易所系统挂牌的首支发行人及资产均在境外的熊猫债。
2015年12月15日，韩国政府在中国银行间债券市场发行的30亿元三年期人民币债券，中标利率为3.00%。这是首个境外主权国家在中国境内发行的熊猫债。
2015年12月7日，渣打银行(香港)有限公司在中国银行间债券市场发行了10亿元三年期人民币债券，票面利率3.5%。
2015年11月2日，招商局集团(香港)有限公司首期5亿元短期融资券在银行间债券市场成功发行，这是境外非金融企业在银行间债券市场公开发行的首只熊猫债券。
2015年9月22日，央行批复同意了香港上海汇丰银行和中银香港在中国银行间债券市场发行人民币金融债券，额度分别为10亿元与100亿元。这是国际性商业银行首次获准在境内银行间债券市场发行人民币债券，两家银行于2015年9月底进行了首批发行，香港上海汇丰银行一次性完成了10亿元人民币的债券发行，而中银香港首批发行10亿元，尚有90亿元发行额度。
2014年3月德国汽车生产制造企业戴姆勒公司在中国以非公开定向债务融资工具发行5亿元人民币债券，期限为1年。这是首次境外非金融企业在我国银行间债券市场发行债务融资工具。
2009年12月三菱东京日联银行(中国)在向中国银监会递交申请的外资银行中首先拿到了同意批复，在经中国人民银行批准后于2010年5月作为外资银行中国子公司率先在银行间债券市场发行10亿元金融债。
2005年10月，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)在我国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿元和10亿元，这是中国首次引入外资机构发行主体发行人民币债券。
2005年9月，国际多边金融机构首次获准在华发行人民币债券，时任财政部部长金人庆将外资机构在中国内地发行的人民币债券命名为“熊猫债”。
