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交易所市场境外非金融企业发行首只熊猫债

中国金融信息网2016年03月26日09:51分类:人民币动态

核心提示:越秀交通基建有限公司(以下简称“越秀交通”)公告称23日发行10亿元公募熊猫债,这是交易所市场首只公开发行的熊猫债。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--自2005年国际多边金融机构获准在银行间市场发行熊猫债以来,交易所市场公开发行首只熊猫债。

越秀交通基建有限公司(以下简称“越秀交通”)公告称23日发行10亿元公募熊猫债,这是交易所市场首只公开发行的熊猫债。

越秀交通本次熊猫债发行总额为10亿元人民币,其中 “3+2”年限品种(简称“16越交01”)发行规模3亿元人民币,票面利率为2.85%,创下历史新低;“5+2”年限品种(16越交02)发行规模7亿元人民币,票面利率为3.38%。

本次熊猫债获中诚信主体信用等级和债券信用等级均为AAA,债券发行后将在上海证券交易所上市交易。广州证券有限公司为该笔债券的主承销行。

越秀交通表示,本次熊猫债发行在融资渠道多元化方面再次取得重大突破,也成为首个以公募形式成功发行熊猫债的境外非金融企业。

越秀交通基建董事长朱春秀表示,此次以完成熊猫债的公开发行,是继2015年低息(票面利率1.625%)发行3年期2亿欧元中期票据后,融资方式的进一步拓宽,其较低的利率成本有助于公司降低财务费用,提升整体盈利能力。另一方面,公司仍将积极应对宏观环境的变化,把握国内有利的债务融资环境,加大人民币融资力度,并致力于提升资金使用效率,为股东创造更好回报。

越秀交通基建有限公司(01052-HK)于1997年在香港联交所上市,为恒生香港中资企业指数成分股,主要从事投资、经营及管理位于中华人民共和国广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路及桥梁。2015年全年业绩报告期内,路费业务收入再创历史新高,同比增长19.5%至人民币22.15亿元。主要受惠于湖北随岳南高速纳入合并报表后带来新增收入贡献,以及现有项目包括广州北二环高速及湖南长株高速的自然增长。

据中国证券报报道,广州证券表示,目前境外注册公司在境内公开发行熊猫债券尚未完全放开,主要还是属于择优试点,主体信用等级需达到AAA。公募发行需满足《证券法》关于累计债券余额不得超过净资产40%,以及最近3年可分配利润不得少于债券1年利息的要求;私募发行则需满足中国证券业协会及拟交易流通场所的相关规定。

熊猫债券特指外国机构在华发行的人民币债券。此前,国际开发机构、境外非金融企业和境外商业银行已先后在我国银行间债券市场发行了人民币债券。2015年,中国债券市场对外开放提速,熊猫债也迎来自2005年该市场启动以来的首个发行高潮。2015年,有五家境外机构在我国银行间债券市场发行了熊猫债券,发行总金额达到65亿元人民币。

2015年12月15日,韩国政府在中国银行间债券市场发行的30亿元三年期人民币债券,中标利率为3.00%。这是首个境外主权国家在中国境内发行的熊猫债。

2015年12月7日,渣打银行(香港)有限公司在中国银行间债券市场发行了10亿元三年期人民币债券,票面利率3.5%。

2015年11月2日,招商局集团(香港)有限公司首期5亿元短期融资券在银行间债券市场成功发行,这是境外非金融企业在银行间债券市场公开发行的首只熊猫债券。

2015年9月22日,央行批复同意了香港上海汇丰银行和中银香港在中国银行间债券市场发行人民币金融债券,额度分别为10亿元与100亿元。这是国际性商业银行首次获准在境内银行间债券市场发行人民币债券,两家银行于2015年9月底进行了首批发行,香港上海汇丰银行一次性完成了10亿元人民币的债券发行,而中银香港首批发行10亿元,尚有90亿元发行额度。

2014年3月德国汽车生产制造企业戴姆勒公司在中国以非公开定向债务融资工具发行5亿元人民币债券,期限为1年。这是首次境外非金融企业在我国银行间债券市场发行债务融资工具。

2009年12月三菱东京日联银行(中国)在向中国银监会递交申请的外资银行中首先拿到了同意批复,在经中国人民银行批准后于2010年5月作为外资银行中国子公司率先在银行间债券市场发行10亿元金融债。

2005年10月,国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)在我国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿元和10亿元,这是中国首次引入外资机构发行主体发行人民币债券。

2005年9月,国际多边金融机构首次获准在华发行人民币债券,时任财政部部长金人庆将外资机构在中国内地发行的人民币债券命名为“熊猫债”。

[责任编辑:姜楠]