北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--韩国政府12月15日在中国银行间债券市场发行的30亿元三年期人民币债券受到热捧，中标利率为3.00%。这是首个境外主权国家在中国境内发行“熊猫债”。
公告显示，大韩民国2015年人民币债券(简称“15韩国人民币债01”)，债券代码091508001，期限3年，发行日为2015年12月15日，起息日为2015年12月16日，兑付日为2018年12月16日，采取每年付息方式。
本债券实际发行总额与计划发行总额一致，为30亿元，按票面100元/百元面值发行，发行利率为3.00%，为3.00%-3.50%的申购区间下限，发行日一年期shibor为0.35%。
申购情况方面，合规申购14家，申购金额达128.4亿元，申购倍数达4.28倍。
交通银行股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司、高盛高华证券有限责任公司、汇丰银行(中国)有限公司以及渣打银行(中国)有限公司为债券发行的联席主承销商。簿记管理人为交通银行。
中诚信国际信用评级有限责任公司给予债券AAA评级。
本次人民币债券销售的净收入将归入根据《韩国外汇交易法》设立和管理的外汇平衡基金，并主要用于中国资本市场上的资产运营，必要时将资金转入韩国境内，并为韩国人民币市场提供流动性。
央行11月27日发布公告称，日前，中国银行间市场交易商协会接受加拿大不列颠哥伦比亚省(加拿大BC省)在我国银行间债券市场发行60亿元人民币债券的注册。
此前，国际开发机构、境外非金融企业和境外商业银行已先后在我国银行间债券市场发行了人民币债券。
11月2日，招商局集团(香港)有限公司首期5亿元短期融资券在银行间债券市场成功发行，这是境外非金融企业在银行间债券市场公开发行的首只熊猫债券。
今年9月22日，央行批复同意了香港上海汇丰银行和中银香港在中国银行间债券市场发行人民币金融债券，额度分别为10亿元与100亿元。这是国际性 商业银行首次获准在境内银行间债券市场发行人民币债券，两家银行于2015年9月底进行了首批发行，香港上海汇丰银行一次性完成了10亿元人民币的债券发 行，而中银香港首批发行10亿元，尚有90亿元发行额度。
2014年3月德国汽车生产制造企业戴姆勒公司在中国以非公开定向债务融资工具发行5亿元人民币债券，期限为1年。这是首次境外非金融企业在我国银行间债券市场发行债务融资工具。
2009年12月三菱东京日联银行(中国)在向中国银监会递交申请的外资银行中首先拿到了同意批复，在经中国人民银行批准后于2010年5月作为外资银行中国子公司率先在银行间债券市场发行10亿元金融债。
2005年10月，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)在我国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿元和10亿元，这是中国首次引入外资机构发行主体发行人民币债券。
2005年9月，国际多边金融机构首次获准在华发行人民币债券，时任财政部部长金人庆将外资机构在中国内地发行的人民币债券命名为“熊猫债券”。
