北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--根据横琴新区门户网站公告显示，珠海大横琴投资有限公司(简称大横琴投资)近日在香港成功发行15亿元人民币债券，这是国内首个获准赴香港发行的地方城投类企业债券，也就是首只城投点心债。
据中国金融信息网12月5日的报道，珠海大横琴投资成功发行15亿元3年期信用增强离岸人民币债券，票面利率为4.75%，认购额达到30亿人民币，超额认购1倍。这是大横琴投资首次发行离岸人民币债券。
据了解，本次发行经过国家发展改革委批准，是国内首个获准赴香港发行的地方城投类企业债券。同时，也是国内首家获准赴境外发债的地方非上市企业，广东省首家获准赴港发行债券的地方企业。根据批复，所募集资金50%回流境内，用于横琴口岸及综合交通枢纽等横琴新区市政基础设施建设。
本次发债募集资金主要用于横琴口岸及综合交通枢纽等横琴新区市政基础设施建设，将为粤港澳紧密合作提供更加便利的通关设施和交通条件，对于推动澳门经济适度多元化发展，具有重要意义。
在面临工商银行同期以定息6%的利率发行120亿元人民币优先股的市场环境下，“横琴”概念的人民币债券，受到了国际投资者的高度关注和积极认购。债券获得2倍超额认购，表明了国际投资者对横琴新区的未来发展前景充满信心。
大横琴公司负责人表示，大横琴公司赴香港发债工作，得到了国家发展和改革委员会、中国人民银行以及广东省发展和改革委员会的大力帮助，展现了对横琴开发建设的支持。发债工作圆满成功，反映了国际资本市场对大横琴公司的公司治理、财务状况、信用情况等综合实力的认可。大横琴公司将以此为契机，继续推进国际化发展战略、创新融资手段，拓宽融资渠道，积极探索更多资本市场融资方式。
