北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--东方证券股份有限公司20日通过其海外子公司首次发行9亿元3年期离岸人民币债券，获得1.4倍超额认购。
东方证券该笔点心债按面值平价发行，票面利率及收益率均为6.50%。该笔点心债获得超过22亿元认购额，超额认购1.4倍。
按区域划分，91%的债券分配予香港投资者，新加坡投资者占4%，台湾投资者占5%；按投资者类别划分，债券主要分配予银行，占46%，基金占28%，私人银行客户占26%。
东方证券本次发债通过Orient Hongsheng Ltd.担任发债体，由东方金融控股（香港）有限公司提供担保，东方证券提供保持良好契约(Keepwell Deed)以增强债券信用质量。
该笔债券没有进行评级，将申请在香港联合交易所上市。东方证券计划把发债募资所得，用作一般企业用途。
德意志银行、国泰君安、东方证券香港及渣打银行担任本次发债的联席全球协调人，并连同中银国际、海通国际、工银亚洲、兴业证券香港、齐鲁国际金融及上海浦东发展银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
