北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--重庆渝富资产经营管理集团有限公司20日首次发行5亿元3年期点心债。
渝富资产该笔点心债按面值平价发行，票面利率及收益率均为5.625%，与初步指导利率一致。
据悉，渝富资产本次发债通过海外子公司渝富永恒有限公司担任发债体，由重庆渝富(香港)有限公司提供担保，渝富资产为本次发债提供保持良好契约(keepwell deed)、股权购买承诺契据及流动资金支持契约(Liquidity Support Deed)以增强债券的信用质量。
该笔债券没有进行评级，将在香港联合交易所上市。渝富资产计划把发债募资所得，用作营运资金及一般企业用途。
德意志银行、星展银行和汇丰担任今本次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
渝富资产成立于2004年3月，注册资本人民币100亿元，是重庆市政府批准组建的全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司，经营范围包括资产收购、资产处置、土地经营、土地整治及相关产业投资等。
