北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--渤海钢铁集团有限公司10日通过海外子公司首次发行10亿元3年期离岸人民币债券，获得0.9倍超额认购。
渤海钢铁该笔离岸人民币债券期限3年，按面值平价发行，票面利率及收益率均为6.40%，略低于约6.5%的初步指导利率。
渤海钢铁集团本次发债由Bohai General Capital Ltd.担任发债体，渤海钢铁集团直接提供担保，渤海钢铁集团及本次所发债券均没有进行信用评级，债券将在香港联合交易所上市。星展银行和海通国际担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
该笔债券获得超过19亿元认购额，轻微超购0.9倍。按区域分，46%的债券分配予香港投资者，新加坡投资者占43%，其他地区的投资者占11%；按投资者类别划分，债券主要分配予基金，占63%。
渤海钢铁集团计划把发债募资所得，用作符合外管局相关规定的海外投资。
这是6月1日国家外管局执行新的跨境担保外汇管理规定、放宽境内企业向外管局注册跨境支付担保后，又一国企以此方式对境外子公司在国际市场发债进行跨境担保。
渤海钢铁集团直属天津市国资委，是2010年由原天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢企联合重组而设立的国有独资公司，注册资本人民币170亿元。
