北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--时代地产控股有限公司8日增发6亿元3年期离岸人民币债券。
时代地产(Times Property Holdings Ltd)已就增发一批票面利率为10.375%的3年期离岸人民币债券订立协议，增发规模为6亿元人民币，按面值的100.125%增发。
今年7月，时代地产发行了9亿元3年期点心债，当时按面值平价发行，票面利率及收益率均为10.375%，该批债券获穆迪“B2”评级及标准普尔“B”评级，债券在香港联合交易所上市。瑞银、海通国际、中银国际、法国巴黎银行及瑞信担任今次增发的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
本次增发后，该批3年期点心债的总规模将增至15亿元。
时代地产称，本次增发债券募资所得将用作为现有债务的再融资。
时代地产是中国房地产开发商，华南地区最具影响力之一的房地产开发企业。公司主要从事房地产投资、开发、管理等业务。公司业务辐射广州、佛山、珠海、中山、清远以及长沙等经济发达城市。
