北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--马来西亚国家再抵押机构Cagamas Berhad 22日宣布，成功发行15亿元离岸人民币债券。这成为马来西亚发行人发行的首笔离岸人民币债券，也是迄今为止东南亚地区单笔最大金额的人民币债券。
Cagamas Berhad通过其全资附属公司Cagamas Global PLC成功完成了该笔离岸人民币债券的发行工作。债券期限为3年，发行总金额为15亿元人民币，票面年利率3.7%。债券收益将用于该机构从金融体系中收购按揭资产。
债券将被冠名为“金虎债券”。“金虎债券”也将成为由马来西亚发行人发行离岸人民币债券的代名词。
Cagamas Berhad该笔债券发行吸引了超过46亿元人民币的订购需求，超额认购3.1倍，最终发行规模为15亿元人民币，由全球范围内87家高质量的人民币投资者认购。按照投资者所在地的地理分布，发行获得了亚洲地区，特别是香港、新加坡和台湾地区的投资者的积极认购，剩余认购机构来自欧洲地区。
穆迪为此笔人民币债券出具的评级为A3，与穆迪和马来西亚评级机构(RAM)分别为此发行项目出具的A3正面和A2评级结果相似。马来亚银行、汇丰银行和中国银行是此次发行的联合主承销商和簿记人。
Cagamas Berhad为仅次于马来西亚政府的马来西亚第二大债券发行机构，是最大的AAA级债券发行人。自1986年成立以来，该机构已成功累计发行2669亿马币的传统及伊斯兰债券。
