北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--361度国际有限公司(361 Degrees International Limited， 1361.HK， 简称∶361度)4日首次在香港成功发行了15亿元3年期离岸人民币债券(点心债)，该批债券以7.5%定价，并获得3.3倍的超额认购。
361度按票面值的99.472%发行该批债券，票面利率为7.5%，收益率为7.7%，属于最后指导利率7.7%-7.8%的下限，远低于8%的初步指导利率。
361度该批债券吸引到65亿元认购额，超额认购3.3倍。98%为亚洲投资者，2%为欧洲投资者；按投资者类别划分，基金占80%，私人银行客户占12%，银行及保险公司占8%。
361度本次发行的点心债没有进行信用评级。债券将在香港联合交易所上市。美银美林、中信里昂及ING担任今本次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
361度计划把发债所得款项，用作公司若干债务的再融资，包括用于赎回一批可换股债券，以及作为一般营运资金用途。
361度本周初宣布，以批发金额计算，2015年春/夏季订货会之订单较去年同季订货会增长近11%。当中鞋类和服装产品之平均售价均有所改善。公司称，这是继2014年冬季订货会录得8%增长后，连续第二次订货会订单增长；相信特许经营网络大部分已回复盈利能力，零售门店的同店销售也可望延续增势并改善。
361度此前公布，今年上半年净利润同比增长28%至人民币2.63亿元。
香港金管局8月公布的数据显示，今年上半年香港离岸人民币债券发行规模为1302亿元，已超越去年全年1166亿元的发行额。而随着人民币汇率持续转强，点心债新债市场在沉寂一个月后重新活跃。
