北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--齐鲁证券3日通过其海外子公司首次成功发行15亿元三年期点心债,发行利率为6.25%,较初始指导价下降25个基点,并获得5.2倍超额认购,显示投资者投资兴趣浓厚。
此次发债主体为Qilu International Finance (BVI) Company Limited,由齐鲁证券境外全资子公司齐鲁国际提供担保,齐鲁证券则提供保持良好契约以进一步增强债券信用质量,债券将在香港联交所上市。
齐鲁证券本次发债共吸引了来自90个账户、93.6亿元的认购,即超额认购5.2倍。该笔债券大部分分配予亚洲投资者,按地域分,香港投资者占89%、新加坡占7%。投资者类别中,基金和资管投资者占比达78%,私人银行则占19%,银行及其他投资者占3%。
齐鲁证券此前已聘请国泰君安、齐鲁国际、野村、海通国际、广发证券和兴业证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,负责筹备发债及路演事宜。
齐鲁证券表示拟把发行点心债募资所得用于一般企业用途。
总部设于山东的齐鲁证券是中国大型综合类券商之一,注册资本52.12亿元,员工5000余人,截至去年底,在中国27个省、市、自治区设有192家证券营业部、25家分公司。