交银香港发行20亿元宝岛债 超额认购0.6倍

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--交通银行香港分行17日成功在台湾发行为规模20亿元的离岸人民币债券(俗称宝岛债)。这是交银香港第二次在台湾发行宝岛债。

交银香港此次共发行了三个品种的宝岛债。其中，3年期品种发行额10亿元，5年期与7年期品种分别为5亿元。本次发行最终吸引到逾32亿元、约60个帐户认购，超额认购约0.6倍。

具体认购情况为:3年期债券票面利率为3.45%。按地区分，台湾投资者占83%，香港12%，其他5%；按结构分，银行48%，证券26%，保险12%，其他14%。

5年期债券票面利率为3.85%。按地区分，台湾投资者占87%，香港12%，其他1%；按结构分，保险等66%，银行20%，资产管理9%，其他5%。

7年期债券票面利率为4.15%。按地区分，台湾投资者占81%，新加坡6%，香港3%，其他10%；按结构分，保险等74%，官方机构10%，资产管理8%，其他8%。

交银香港这批宝岛债获得标准普尔初步“A-”评级及惠誉初步“A”评级，全部按面值平价发行，并将在台湾证券柜台买卖中心上市。

交银香港去年12月已在台湾发行规模为12亿元的宝岛债，当时3年期债券以3.4%定价，5年期以3.7%定价。