中国平安16亿元离岸人民币债券获超额认购

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--继2013年第四季度成功发行36亿元离岸人民币债券后，中国平安保险集团(以下简称：中国平安)2014年再战离岸人民币债券市场。1月22日，中国平安发行了8.5亿元3年期和7.5亿元5年离岸人民币债券，收益率分别为4.15%和4.95%，将在新加坡证券交易所上市。

据外媒披露的文件显示，中国平安本次总额16亿元的离岸人民币债券皆按票面值平价发行，3年期发行8.5亿元，较初步指导利率4.25%低10个基点;5年期发行7.5亿元，较初步指导利率5.00%低5个基点。

据悉，中国平安发行的债券获得约人民币44亿元的认购额，超额认购1.75倍，认购客户主要为基金及私人银行客户。该批债券没有进行信用评级，将在新加坡证券交易所上市。美银美林、汇丰及渣打担任今次发债的主动账簿管理人，平安证券、摩根大通及法国巴黎银行担任被动账簿管理人。

这是中国平安自去年10月以来第三度发行离岸人民币债券。2013年10月29日，中国平安发行了规模18亿元的5年期离岸人民币债券，最终以4.75%定价，认购倍数3.05倍。11月14日，中国平安再度发行15亿元3年期债离岸人民币债券，并增发3亿元5年期人民币债券，收益率分别为4.0%和4.522%。这两批债券均没有进行信用评级，是在新加坡交易所上市。

中国平安此次通过海外的子公司VSI发行该批债券，债券由平安海外提供担保，中国平安则提供保持良好契据以增强信用质量。

以保费收入计算，中国平安是中国第二大寿险公司，2013年前三季度，中国平安实现净利润达人民币294.52亿元，同比增长37.4%。