中国平安1个月两度通过离岸人民币债市融资
核心提示：中国平安成功通过海外子公司发行15亿元3年期债离岸人民币债券，并增发3亿元5年期人民币债券。两批债券合计获约55亿元的认购额，即超额认购2倍，其中3年期债券的认购额为45亿元，5年期债券的认购额为10亿元。
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国平安保险(集团)股份有限公司14日成功通过海外子公司发行15亿元3年期债离岸人民币债券，并增发3亿元5年期人民币债券。这是中国平安1个月来第二次通过离岸人民币债券市场融资。
中国平安该批3年期债按平价发行，票面利率及收益率均为4.0%，属最后指导利率4.0%-4.1%的下限，远低于约4.2%的初步指导利率。
同时，中国平安按票面值的101%，增发了3亿元5年期人民币债券，收益率为4.522%，令该批5年期债券的总规模增至21亿元。
10月29日中国平安通过海外子公司发行了规模18亿元的5年期离岸人民币债券，最终以4.75%定价，认购倍数3.05倍。
中国平安本次两批债券合计获约55亿元的认购额，即超额认购2倍，其中3年期债券的认购额为45亿元，5年期债券的认购额为10亿元，3年期认购的客户以基金及私人银行客户为主，5年期的认购则主要来自基金及银行。
中国平安此次通过海外的子公司VSI发行该批债券，债券由平安海外提供担保，中国平安则提供保持良好契据(keepwell deed)以增强信用质量。该批债券没有进行信用评级，将于新加坡交易所上市。
美银美林及汇丰担任主动账簿管理人，瑞信、平安证券及渣打银行担任被动账簿管理人。
2013年前三季度，中国平安实现净利润达人民币294.52亿元，同比增长37.4%。
[责任编辑：陈周阳]
