中国平安再通过海外子公司发离岸人民币债券
核心提示：中国平安通过海外子公司发行3年期债离岸人民币债券，并增发10月底所发行的5年期人民币债券。这是中国平安两周来第二次通过离岸人民币债券市场融资。
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国平安保险(集团)股份有限公司13日通过海外子公司发行3年期债离岸人民币债券，并增发10月底所发行的5年期人民币债券。这是中国平安两周来第二次通过离岸人民币债券市场融资。
中国平安该批3年期债离岸人民币债券初步指导利率为4.2%。另拟按面值的100.75%增发10月底所发行5年期人民币债券，相当于收益率约4.58%，增发规模或不超过5亿元。
10月29日中国平安通过海外子公司发行了规模18亿元的5年期离岸人民币债券，最终以4.75%定价，认购倍数3.05倍。在二级市场，中国平安5年期债券报价约101.50，收益率相当于4.4%。
中国平安此次通过海外的子公司VSI发行该批债券，债券由平安海外提供担保，中国平安则提供保持良好契据(keepwell deed)以增强信用质量。该批债券没有进行信用评级，将于新加坡交易所上市。
美银美林及汇丰担任主动账簿管理人，瑞信、平安证券及渣打银行担任被动账簿管理人，预计最快于今天内定价。
2013年前三季度，中国平安实现净利润达人民币294.52亿元，同比增长37.4%。
[责任编辑：陈周阳]
